یون گاب یک مقام دولتی است که در کاخ سلطنتی کار می‌کند و از شهرت خوبی برخوردار است. در این میان یون گاب توسط یک موجود افسانه‌ای به نام ایموگی تسخیر شده و پس از آن، مردم تصور می‌کنند که او عقلش را از دست داده است. از طرفی دیگر ایموگی افسانه‌ای به دختری به نام یو ری مرتبط می‌باشد، کسی که اولین عشقش یون گاب بوده است. یو ری تنها نوه یک شمن معروف است و خودش نیز دارای نیروی معنوی می‌باشد، اما او سرنوشت خود را به عنوان یک شمن نمی‌پذیرد و در عوض به عنوان یک صنعتگر کار می‌کند. ایموگی برای صعود به بهشت به بدن یو ری نیاز دارد، اما یو ری اجازه این کار را نمی‌دهد. در همین حال، پادشاه لی سونگ، یک حاکم اصلاح‌طلب که رویای ساختن یک کشور قوی را در سر می‌پروراند، با اتفاقات عجیب و وحشتناکی در قصر روبرو می‌شود که…
